为什么选择Addepar

帮助您大规模建立个人关系

Addepar整合并统一您的所有数据,因此您可以轻松分析任何投资组合,为客户提供更完整、更有意义的财务状况,并提供尽可能最好的建议。

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问题所在

在金融咨询的世界里,速度、清晰和远见不仅仅是一件好事,而且是必不可少的。

然而,工具还不够:财富管理公司需要更高的生产率、规模和影响力才能保持竞争力。

随着人们要求与他们做生意的人建立更真实、更人性化的关系,客户的期望也在上升。

我们正在寻找超越表格和图表的价值传递方式。我们希望有更多的方式向客户讲述故事,投资策略如何帮助他们实现财务目标,以及投资决策背后的思维过程。

达夫萨克斯

Summit Trail Advisors合伙人

我们的解决方案

Addepar优势

无限制工作:任何数据,无限规模,根据您的需求和客户的期望量身定制。所有这些都在一个功能强大但使用简单的平台上提供。

Addepar可以轻松、持续地汇总所有金融账户和投资,并使用相关的市场和第三方数据对其进行增强,为您提供跨机构客户财富的综合视图。该平台足够灵活,可以跟踪任何可以拥有的资产。

Addepar直接向各种数据源提供数据。当数据进入ADEPAR时,将对其进行规范化和分组以进行分析。我们的自动验证检查处理所有资产类别的传入数据,以发现数据准确性方面的不一致和潜在差距。当检测到数据验证问题时,Addepar将自动标记帐户,以便数据操作团队进行调查、诊断和解决。

Our data model represents all financial transactions and holdings in a unified data structure. Instantly analyze and visualize any portfolio, taking into account complex ownership structures, multiple asset classes and multi-currency scenarios. On-demand calculations let you analyze down to the smallest transaction or across the most complex portfolio, within seconds. Drill down on what matters most at any moment.

An intuitive user experience enables you to visualize and communicate relevant insights to your clients on the fly. Flexible reporting tools give you the power to “drag and drop” and quickly create tailored reports that update in real-time. You can use pre-built, out-of-the-box templates or create custom content, all branded to your firm’s specifications.

Seamlessly connect Addepar to your existing systems to get the most from your data. Our flexible APIs help you efficiently automate workflows and drive your business-critical applications. Pre-built integrations are simple to deploy, with no coding required. If there’s another integration you need, you can quickly create it to your specifications with our custom integrations.

Your privacy is our top priority. Trust and transparency are cornerstones of Addepar's security program, and security consciousness is a fundamental component of Addepar’s operational excellence. Addepar is entrusted to protect the data of some of the largest industry-leading financial institutions.

 

3吨美元

在管理的资产中
在ADEPAR上

1.5M

托管账户
每日处理

50%

缩短时间
创建报告

25%

Addepar上的RIA客户端
超越同龄人

用我们客户的话说

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