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系统之间

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您可以信任的数据

我们的直接数据源使您能够汇总流动资产和非流动资产的所有投资组合、市场和客户数据。整合所有这些数据后,您可以对投资组合的每项资产进行分析并获得可操作的见解。

与您每天使用的工具联系

将Addepar连接到运行业务所需的所有工具。我们与市场领先的技术提供商合作伙伴生态系统预先构建了许多流行且有用的集成。优化您的技术组合,提高您的生产力,让您尽可能提供最佳的投资者体验。

我们正在寻找超越表格和图表的价值传递方式。我们希望有更多的方式向客户讲述故事,投资策略如何帮助他们实现财务目标,以及投资决策背后的思维过程。

Duff Saxe

Partner, Summit Trail Advisors

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If there’s an integration you need, you can quickly create it to your specifications with custom integrations. Our flexible APIs allow you to build integrations with almost any system, whether it’s in-house or third-party. Modernize indispensable proprietary and legacy systems, customize workflows or expand use cases with third-party applications.

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