最佳客户体验
使用Addepar创建

财富管理平台
对于现代顾问

你的客户指望你全面了解情况。使用我们的管理工具提供全面的投资组合视图和报告,以便您能够专注于建立信任关系。

Solutions

定制的科技前沿财富管理软件。
都在一个平台上。 

在交付的同时提高效率
为客户提供高接触服务。

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Secure technology for preserving and generating wealth.

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提供可扩展的个性化财富管理
金融机构内部的解决方案。

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使您的旧式投资管理软件现代化,实现增长。

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Integrations

将Addepar与所有应用程序集成 

我们的财富管理平台与您每天使用的应用程序集成。我们已经预先构建了与我们广泛的市场领先合作伙伴网络的集成,因此您可以将Addepar连接到用于运营业务的工具。

而且,如果您需要另一个集成,您可以使用我们的自定义集成根据您的规范快速创建它。

后果

数千名财富顾问依靠我们帮助他们交付客户结果

3吨美元

管理的资产
在ADEPAR上

25+

全球市场

50%

缩短时间
创建报告

25%

Addepar上的RIA客户端
超越同龄人

推荐信

我们与一些最优秀的

探索他们的故事
Addepar has enabled us to be a True Fiduciary® for our clients.

Paul Pagnato

PagnatoKarp

The time it takes to create reports has been cut by 50%–60%, giving our team the opportunity for higher-value activities that benefit our families.

Catherine Jackson

Gleneagles Group

In our view, Addepar is a leading technology solution when it comes to providing reporting for our clients with sophisticated financial needs.

Sal Cucchiara

Morgan Stanley