家族理财办公室

心平气和地保存财富

没有两个家族理财办公室是一样的。无论您采取何种策略,Addepar的家族理财办公室软件都可以帮助您高效地处理复杂性,为子孙后代保留家族财富。

对于单一家族理财办公室

超高净值家庭投资复杂。我们在这里帮助您满足他们的独特需求。

家族理财办公室数据

通过将家族理财办公室的财务信息集中在一个地方,提高透明度。

  • 所有账户和资产的完整视图,无论资产类别、法人实体或货币

  • 提供最高标准的安全性

即时分析和可视化投资组合数据。立即评估你的风险敞口,了解你的风险,并将洞察力转化为行动。

  • 考虑到复杂的所有权结构、多资产类别和多货币方案

  • 在几秒钟内分析到最小的交易或最复杂的投资组合

家族理财办公室技术

灵活的报告功能使您能够快速创建实时更新的自定义报告。

  • 高效地创建定制的多代报告

  • 围绕财富转移和保存加强家庭沟通

家族理财办公室的安全和隐私是我们的首要任务。我们设计了一个多方面的数据安全计划,确保在我们的平台上管理的数据的机密性和完整性。

轻松上船

  • 近十年的客户机实现经验

  • 随需应变帮助中心和在线培训,为您的体验注入新的活力

现代数字体验

  • 可定制的门户为律师、会计师和其他利益相关者提供按需访问

  • 直观的移动和iPad应用程序使家庭成员可以随时以安全的方式轻松访问投资组合

扩展您的社区

  • 联系Addepar支持的众多单一和多个家族理财办公室并从中学习

  • 参加定期的个人学习和网络活动

 

推荐信

受到像你这样的人的信任

阅读案例研究
创建报告所需的时间减少了50%-60%,使我们的团队有机会开展更有价值的活动,造福于我们的家庭。

凯瑟琳·杰克逊

格伦伊格尔斯集团

在过去使用了多个不同的软件之后,我们唯一的遗憾是没有尽快获得Addepar。

马修·波特

Castle财务管理